در کلبه‌ای دورافتاده در کوهستان‌های یوتا، مردی تنها با یک دستمال جیبی جادویی که توانایی سخن گفتن دارد، زندگی می‌کند. این دستمال دوست داشتنی به یاری او می‌شتابد تا با نیرویی اهریمنی که جهان را تهدید می‌کند، مبارزه کنند و ...

زندگی دو زن جوان با دخالت یک جادوگر سالخورده و بدخواه به طرز غیرمنتظره‌ای تغییر می‌کند. این جادوگر با اهدافی پنهان وارد زندگی آن‌ها می‌شود و با افسون‌های خود، آن‌ها را در مسیر ناشناخته‌ای قرار می‌دهد و ...